W czwartek, 5 lipca br. na parkiecie jako 399. spółka zadebiutowała Baumal S.A. Czy Mostostal Wrocław będzie jubileuszowym 400. emitentem?
Emitent prowadzi działalność operacyjną na rynku nieruchomości komercyjnych, a docelowo również na rynku mieszkaniowym. Już w grudniu 2010 roku po sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w postaci Oddziału Metalplast Oborniki oraz w wyniku zmian właścicielskich, nowy Zarząd Emitenta określił zakres prowadzenia działalności operacyjnej na rynek nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych.
W kwestii rynku nieruchomości, Spółka ma zamiar nabywać kamienice i inne obiekty budowlane, w których możliwe będzie wyodrębnienie oddzielnych lokali mieszkaniowych i użytkowych w celu ich wynajmu. W Dokumencie Informacyjnym jako najważniejszy filar działalności określono budowę obiektów tworzących średnio powierzchniowe zespoły handlowe. W drugim półroczu 2011 r. emitent utworzył 8 spółek zależnych, a następnie w czerwcu 2012 r. kolejne 2. Docelowo mają one zająć się budową i komercjalizacją obiektów handlowych potocznie zwanych „retail parks” lub parkami handlowymi.
Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego, realizowane są 3 projekty budowy parków handlowych: w Łomiankach, Rudzie Śląskiej i Turku.
Z oferty prywatnej, w której wyemitowano 1 mln akcji serii G i 15 mln akcji serii H w cenie 1zł za akcję, Spółce udało się pozyskać 16 mln zł. Warto odnotować, że akcje serii H zostały nabyte przez Zastal S.A., notowaną na rynku głównym GPW.
Strategia rozwoju
W celu dywersyfikacji działalności gospodarczej, Spółka zamierza dokonywać zakupu i wynajmu mieszkań (głównie w kamienicach). Zamiarem Emitenta jest również podnoszenie standardu zakupionych kwater i uzyskiwanie dzięki temu większych stawek czynszu. Mostostal Wrocław pragnie zwiększyć skalę przychodów w oparciu o inwestycje we własne nieruchomości i obiekty budowlane, które nabywane są z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego. Zarząd Spółki zamierza dokonać reinwestycji uzyskanych środków po dokonaniu sprzedaży poszczególnych obiektów i lokali, które zostaną oddane do użytku w bieżącym roku.
Instrumenty wprowadzane na NewConnect:
- 1,276,830 akcji serii A,
- 198,670 akcji serii B,
- 2,166,400 akcji serii C,
- 6,031,000 akcji serii D,
- 14,705,883 akcji serii E,
- 1,000,000 akcji serii G,
- 15,000,000 akcji serii H.
Wszystkie akcje posiadają wartość nominalną równą 0,34 zł. Ich zbywalność nie jest ograniczona. Do obrotu na NewConnect wprowadzone są wszystkie serie akcji Emitenta, z wyjątkiem imiennej serii F w ilości 34.161.993, w całości należącej do Pani Violetty Zalewskiej.
Autoryzowanym Doradcą Spółki jest Bank DnB Nord S.A.
Pełna treść Dokumentu znajduje się tutaj
