www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

SARE SA planuje debiut na rynku NewConnect pod koniec marca 2011 roku. Doradcą transakcyjnym obsługującym proces pozyskania kapitału była firma Certus Capital.

SARE SA - lider rynku e-mail marketingu i dostawca autorskiego oprogramowania do realizacji kampanii mailingowych - zakończył emisję akcji w ramach oferty private placement. Inwestorzy objęli wszystkie oferowane akcje.

W 2010 roku planowany zysk SARE SA ma wynieść 467 tys. zł netto przy obrotach 4,43 mln zł. Natomiast zysk całej grupy kapitałowej w 2011 roku szacowany jest na kwotę 1,1 mln zł. netto przy 6 mln zł obrotu.- Popyt inwestorów na akcje SARE SA był zdecydowanie wyższy od oferowanego wolumenu, co spowodowało prawie 90 proc. redukcję zapisów walorów.

Tak duże zainteresowanie akcjami naszej spółki oznacza, że inwestorzy pozytywnie odbierają realizowaną strategię rozwoju, jak również potencjał dalszego dynamicznego rozwoju SARE SA na rynku e-marketingu – mówi Tomasz Pruszczyński, Prezes Zarządu SARE SA. – Pozyskane środki planujemy wykorzystać w celu realizowania planu rozwoju usług komplementarnych z dziedziny e-mail marketingu. Inwestycje te mają na celu utrzymanie dotychczasowego, wysokiego tempa wzrostu - dodaje prezes.

Emisja akcji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, skierowanej zarówno do wybranych inwestorów indywidualnych, jak i odbiorców instytucjonalnych. Nabywców znalazło 227.500 akcji serii A oraz 215.500 akcji serii B. Oferta zakończyła się bardzo dużą nadsubskrypcją. Redukcje wolumenu przyznanych walorów przekraczały 90 proc. Kilkadziesiąt procent oferowanych akcji zostało objętych przez inwestorów instytucjonalnych. Oznacza to, że spółka z emisji akcji pozyska na rozwój ponad 1 mln złotych.

Autoryzowanym Doradcą SARE SA jest Trinity Capital Investments SA.