www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Pakiet kontrolny Techmadex S.A. wkrótce zmieni właściciela. Podmiotem przejmującym będzie notowana na rynku regulowanym Zetkama S.A.

Obecnie Techmadex S.A. jest kontrolowany przez osoby fizyczne. Główny pakiet 47,92 proc. akcji posiada Lucjan Gałecki. Do prezesa, Dariusza Gila, należy 17,17 proc. instrumentów, do Marka Przybylskiego 12,7 proc., do Jerzego Kameckiego 11,54 proc., a do Henryka Cukier 6,61 proc. W jednym z ostatnich raportów Spółka podała bardzo ciekawą wiadomość. Otóż pomiędzy głównymi akcjonariuszami a notowaną na GPW Zetkamą doszło do podpisania umowy w zakresie uzyskania przez giełdowy podmiot kontroli nad Techmadexem.

Przejęcie kontroli nastąpi dwuetapowo – najpierw w postaci sprzedaży akcji przez wskazanych wyżej inwestorów, a także w drodze objęcia instrumentów nowej emisji. Finalnie planem Zetkamy jest objęcie 773.327 walorów, które dałyby jej 51,62 proc. kapitału firmy z NewConnect. Za cały pakiet Zetkama zapłaci 15,67 mln zł, choć z tego kwota 1,75 mln zł będzie odroczona i jej wypłata zależna będzie m.in. od osiągnięcia przez Techmadex określonych parametrów finansowych.

Póki co, podpisana umowa ma charakter przedwstępny. Jej realizacja uzależniona jest od kilku warunków, wśród których znajduje się m.in. podjęcie przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany statutu odnośnie zasad zarządzania Spółką po przejęciu kontroli, a także podjęcia decyzji przez zarząd o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i skierowanie emisji do Zetkamy.

Ten ostatni punkt został już spełniony. Emitent podał bowiem, że władze zdecydowały o emisji do 423.327 papierów serii F w ramach kapitału docelowego bez prawa poboru, które zostaną zaoferowane do objęcia Zetkamie po 18 zł za sztukę, czyli około 22 proc. poniżej obecnej ceny rynkowej.

Ustalenie ceny przejęcia na 15,67 mln zł (przy założeniu, że aktywowana zostanie także kwota 1,75 mln zł) oznacza, że cały Techmadex wyceniono na 30,36 mln zł, co w przeliczeniu na jeden walor daje 28,25 zł. Obecny kurs to 23,07 zł, co oznacza spadek o 7,72 proc. w porównaniu do poprzedniego zamknięcia.

Techmadex trudni się działalnością handlowo – usługową w branży automatyki przemysłowej. W pierwszym półroczu tego roku Spółka miała 27,9 mln zł przychodów, 466,3 tys. zł EBIT i 571 tys. zł straty netto akcjonariuszy jednostki dominującej.