www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd notowanej na NewConnect Auto-Spa S.A. zapowiedział kolejną emisję obligacji. Chce z niej pozyskać dość spore środki.

Emitent poinformował dziś, że zarząd zdecydował się na emisję obligacji serii D. Chodzi o 1500 sztuk instrumentów dłużnych, o jednostkowej wartości nominalnej w kwocie 1 tys. zł. Oznacza to, że cała emisja byłaby warta 1,5 mln zł.

Instrumenty miałyby mieć okres zapadalności ustalony na 3 lata z kuponem płatnym w ujęciu kwartalnym. Z tą jednak różnicą, że pierwszy okres odsetkowy przypadałby na 6 miesięcy od dnia emisji. Papiery mają być oprocentowane na stałym poziomie wynoszącym 9,25 proc., czyli dokładnie tyle samo, ile w przypadku emisji poprzedniej serii (z kolei przy emisji obligacji serii B oprocentowanie wynosiło WIBOR 6M + 6,75 punktów bazowych).

Walory mają być zabezpieczone zastawem rejestrowym na myjniach, które z kolei mają powstać właśnie ze środków pochodzących z wpływów w emisji. Część pozyskanego kapitału ma również powędrować na sfinansowanie inwestycji realizowanych w ramach umów z PKN Orlen S.A.

W kontekście Spółki warto również wspomnieć, iż około dwa tygodnie temu informowała ona o zawiązaniu nowego zależnego podmiotu z ograniczoną odpowiedzialnością – CleanProfit Sp. z o.o. Otóż Auto-Spa objęła w nim 70 proc. udziałów w zamian za udziały w Hydropress Serwis Sp. z o.o. Jedna czwarta instrumentów nowego przedsiębiorstwa znalazła się z kolei w odnodze AerFinance Plc. – AerFinance Ventures Sp. z o.o., a reszta znajduje się w posiadaniu osoby fizycznej. Nowa firma ma trudnić się produkcją, serwisem i eksportem innowacyjnych rozwiązań technologicznych w obrębie mechaniki przemysłowej.

Na początku stycznia w Spółce doszło również m.in. do podjęcia decyzji w sprawie uruchomienia programu motywacyjnego. Cały artykuł na ten temat znajduje się w tym miejscu.