www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

W najnowszym komunikacie zarząd Aforti Holding S.A. zapowiedział Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Spotkanie ma się odbyć jeszcze przed końcem tego roku, a do podjęcia będzie ważna decyzja.

Chodzi bowiem o kwestię podwyższenia kapitału zakładowego o nie więcej niż 5 mln zł. W przypadku pełnego objęcia nowych walorów, kapitał wzrósłby do 8.015.080 zł, a akcje nowej emisji odpowiadałyby za ponad 62 proc. wszystkich instrumentów. Z uwagi na jednostkową wartość nominalną (ta wynosi 1 zł) Spółka wyemitowałaby nie więcej niż 5 mln sztuk papierów, które zostałyby oznaczone serią H.

Emisja ma mieć charakter subskrypcji prywatnej, a walory mają być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne. Nie wiadomo, póki co, jak wysoka ma być cena emisyjna. Tę ma dopiero ustalić zarząd Aforti Holding S.A. Akcje serii H mają również docelowo zostać pozbawione formy dokumentu i trafić do obrotu na alternatywnym rynku GPW, czyli NewConnect.

Akcjonariusze mają zostać pozbawieni prawa poboru. Jak dowiadujemy się z zamieszczonego uzasadnienia, nowa emisja ma posłużyć pozyskaniu kapitałów koniecznych do realizacji planowanych inwestycji – chodzi głównie o zakup akcji domu maklerskiego i rozwój w zakresie prowadzonej działalności.

W przypadku objęcia całej emisji kapitał zakładowy Aforti Holding opiewałby na 8.015.080 zł i dzielił się na:

- 100.000 akcji serii A,

- 170.000 akcji serii B,

- 30.000 akcji serii C,

- 49.450 akcji serii D,

- 2.394.630 akcji serii E,

- 271.000 akcji serii F,

- do 5.000.000 akcji serii H.

Wszystkie instrumenty o wartości nominalnej 1 zł każda.

Aforti Holding S.A. wcześniej działał jako Montu Holding S.A. Tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzi 7 podmiotów – Montu Sp. z o.o., Dragon Partners Sp. z o.o., Aforti Finance S.A., Aforti Wealth Management Sp. z o.o., Aforti Lwa&Tax Sp. z o.o., StockOne Sp. z o.o. oraz Invista Dom Maklerski S.A. (w ostatnim podmiocie Spółka posiada 9,99 proc. akcji).

Na koniec września tego roku aktywa Grupy wyniosły ponad 8,45 mln zł, i składały się na nie głównie aktywa trwałe (te odpowiadały za 7,34 mln zł). W okresie od stycznia do września skonsolidowane przychody wyniosły 911 tys. zł. Chociaż była to istotnie wyższa wartość niż rok wcześniej (wtedy było to 147 tys. zł), to prawie 2,8 mln zł kosztów działalności operacyjnej spowodowało, że sprzedaż przyniosła 1,88 mln zł straty. Za lwią część kosztów odpowiadały wydatki na wynagrodzenia oraz usługi obce. Na pozostałych pozycjach straty były podobne. W ujęciu operacyjnym Grupa straciła 1,91 mln zł, a na poziomie netto 1,96 mln zł.

Władze wytłumaczyły, że strata to efekt przejęcia dużej ilości spółek oraz tego, iż część z nich jest na etapie inwestowania w sieć sprzedaży i rozwój biznesu. To generuje istotne nakłady, ale nie przynosi jeszcze przychodów. Wynikowi najmocniej ciążyła Aforti Finance S.A., której strata wynikała z przejęcia zobowiązań CPC Sp. z o.o. Sp.k. i rozwoju sieci sprzedaży (na koniec września Aforti Finance miała 11 oddziałów).

Spółka zadebiutowała na NewConnect 19 sierpnia 2011 roku, jeszcze jako Montu Holding S.A. Jej kurs od tamtego czasu zdołał dość mocno spaść. Emitent zaczynał notowania z kursem rzędu 14,5 zł, podczas gdy na ostatnim zamknięciu jeden walor wyceniono już na 1,97 zł.

Aforti mierzy się z dużą emisją