www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych wprowadził do obrotu akcje serii A,B,C i D Spółki Leśne Runo S.A. Przyjrzyjmy się bliżej tej Spółce:

Emitent jest operatorem zarządzającym siecią restauracji przydrożnych, które zlokalizowane są przy głównych drogach krajowych, charakteryzujących się dużym natężeniem ruchu. Dodatkowo Spółka szuka lokalizacji w sąsiedztwie markowych stacji paliw.

Obecnie Spółka posiada 15 restauracji pod marką "Leśne Runo", w skład czego wchodzi 10 własnych i 5 franczyzowanych placówek. Co ciekawe w każdej restauracji odtwarzana jest muzyka, która została specjalnie skomponowana dla Leśnego Runa, a jej autorem jest inna spółka z NewConnect - Internet Media Services S.A. (IMS). Sama forma obsługi jest typowa dla barów restauracyjnych, gdzie klient swoje zamówienia składa przy barze i otrzymuje danie podane do stolika, przy którym siedzi. Każda restauracja posiada monitoring, a wszystkie serwowane potrawy podawane są na logowanej zastawie porcelanowej.

Sieć Leśne Runo S.A. oferuje dania pochodzące z kuchni polskiej. Menu zawiera takie pozycje jak:

- śniadania,

- zupy,

- desery,

- zestawy obiadowe,

- napoje zimne i gorące oraz piwo,

W strukturze sprzedaży największy udział mają zestawy obiadowe, których sprzedaż była źródłem niemal połowy przychodów w 2010r. Na kolejnych miejscach uplasowały się napoje (18%), zupy (14%) oraz śniadania (11%).

W samym 2010 roku Spółka uzyskała 6,58mln zł przychodów ze sprzedaży w porównaniu do 5,86mln w roku 2010, a w roku 2011 wartość ta wyniosła 6,8mln zł. W kwestii zysku netto, dodatni był tylko rok 2009, wówczas Spółka wypracowała 72,6 tys. zł zysku. W roku 2010 strata sięgnęła 147,9tys. zł, a w roku 2011 strata sięgnęła 222tys. zł. Rok 2010 był jednak dopiero pierwszym od 5 lat okresem kiedy wypracowano ujemny wynik finansowy.

Spółka w Dokumencie poinformowała również, iż profil prowadzonej działalności charakteryzuje się wysoką sezonowością. W miesiącach zimowych przychody spadają, podczas gdy w okresie wiosennym sytuacja znacząco się poprawia, a najwyższymi przychodami charakteryzują się miesiące wakacyjne, tj. lipiec i sierpień.

W strategii kontynuacja obecnego profilu działalności

W najbliższych latach Spółka chce kontynuować przyjęty profil działalności. W roku 2012 planowane jest otwarcie kilku nowych restauracji własnych oraz dalsze rozwijanie konceptu franczyzowego. Dodatkowo Spółka chce kontynuować plan restrukturyzacji kosztów i obrotu, który został wdrożony w 2011 roku.

Środki z oferty prywatnej na nowe restauracje i kapitał obrotowy

Cena emisyjna akcji serii D oferowanych w trakcie przeprowadzonej w listopadzie 2011r. oferty prywatnej wynosiła 1zł za jeden papier wartościowy. W efekcie udało się pozyskać 500tys. zł. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na otwarcie nowych restauracji własnych, a także na kapitał obrotowy.

Instrumenty wprowadzane na NewConnect:

- 600,000 akcji serii A,

- 1,000,000 akcji serii B,

- 1,500,000 akcji serii C,

- 500,000 akcji serii D,

o wartości nominalnej 1zł każda,

Na żadnych akcjach nie zostały zawarte umowy typu lock-up, więc mogą zostać sprzedane zaraz po debiucie.

Autoryzowanym Doradcą dla Spółki jest Bank DnB Nord

Z pełnym Dokumentem Informacyjnym można zapoznać się klikając tutaj