www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Władze Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. poinformowały o udanym finiszu subskrypcji obligacji serii C. Spółka pozyskała w ten sposób 3 mln zł.

Decyzja o emisji kolejnych instrumentów dłużnych w Spółce zapadła w połowie kwietnia. Wówczas zarząd Emitenta poinformował, iż zamierza zaoferować inwestorom do 3 tys. obligacji serii C, o łącznej wartości nominalnej na poziomie 3 mln zł. Progiem dojścia operacji do skutku było objęcie przynajmniej 1500 sztuk.

Teraz zarząd podał informację, iż subskrypcja zakończyła się pełnym powodzeniem. Co więcej, cieszyła się ona dużym zainteresowaniem. Wszystkie instrumenty objęło bowiem 30 osób fizycznych i 3 osoby prawne. Redukcja wyniosła 1,2 proc., a Emitent pozyskał kwotę 3 mln zł.

Jak dziś podano, obligacje zostały oprocentowane na poziomie 9,5 proc. w skali rocznej z kuponem wypłacanym półrocznie (dla porównania, za papiery serii A płacono 12 proc. rocznie). Termin wykupu to 9 maja 2016 roku (są to więc instrumenty dwuletnie), a Spółka złożyła już wniosek o wpis zastawu rejestrowego na linii do produkcji drewnianych klejonych elementów konstrukcyjnych. Zastaw ustanowiono do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 5,12 mln zł.

Co Spółka zrobi z pozyskanymi środkami? Otóż celem emisji jest nabycie dodatkowej linii produkcyjnej, która posłuży do obróbki elementów klejonych łuków za około 1 mln zł. Część pieniędzy trafi na przedterminowy wykup obligacji serii A (przeznaczone zostanie na to 1 mln zł), budowę suszarni drewna za 500 tys. zł i zwiększenie kapitału obrotowego.

W kontekście instrumentów serii A, to w miniony piątek Fabryka Konstrukcji Drewnianych poinformowała, że podjęto uchwałę w sprawie ich wcześniejszego wykupu. Datę wykupu ustalono na 6 czerwca, a dzień ustalenia prawa do świadczeń z tego tytułu na 29 maja br.