www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Wczorajsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w Invico zdecydowało o emisji obligacji. Co szczególnie istotne, ich wartość nominalna ma sięgać nawet do 25 mln zł.

Akcjonariusze Spółki przegłosowali wczoraj program emisji obligacji, w ramach którego firma do końca 2018 roku wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej maksymalnie 25 mln zł. Jest to więc dość duża kwota, choć dodajmy, że papiery oczywiście będą mogły być emitowane w kilku seriach.

W komunikacie podano, że celem emisji jest zarówno finansowanie bieżącej działalności poprzez zwiększenie kapitału obrotowego w celu zwiększania skali działalności, jak i spłata bankowych i pozabankowych oprocentowanych zobowiązań Spółki. Wydaje się zatem, że celem programu jest w głównej mierze poprawa struktury finansowania.

Nowe papiery dłużne docelowo mają zostać zdematerializowane, a następnie zostać wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.

Spółka nie przedstawiła jeszcze swe raportu za trzeci kwartał – ten ma zostać przekazany 14 listopada, czyli w dniu jutrzejszym. Na koniec czerwca Invico miało 19,3 mln zł zobowiązań krótkoterminowych (5,2 mln zł kredytów i pożyczek oraz 7,7 mln zł innych zobowiązań finansowych), a także 6,9 mln zł długów o zapadalności powyżej roku (w tym 6,7 mln zł kredytów i pożyczek). Być może celem Emitenta jest przekonwertowanie części krótkoterminowych zobowiązań na długoterminowe. Po sześciu miesiącach tego roku Invico jednostkowo wykazało w rachunku aż 1,18 mln zł kosztów finansowych, co odpowiadało niemal ponad 63 proc. EBIT za ten okres. Ogólne zadłużenie wynosiło 55 proc., więc był to dość bezpieczny poziom.

Emitent (dawniej Pragma Trade) działa na rynku folii poliestrowych i polipropylenowych. Firma rozwija też segment folii powlekanych.