www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Notowany na NewConnect Wind Mobile poinformował, że zamierza wyemitować obligacje o dość dużej wartości. Na co posłużą pozyskane środki?

Dokładnie dwa tygodnie temu informowaliśmy, że Wind Mobile podpisał przedwstępne umowy nabycia wszystkich papierów w Software Mind S.A. (wczoraj przejęcie zatwierdziła rada nadzorcza). Jak wówczas podano, Spółka miałaby dokonać kupna 2 mln akcji wspomnianego podmiotu za 46,3 mln zł. Około 31 proc. tej kwoty miało zostać wypłacone w gotówce, reszta akcjami Emitenta.

Już wtedy Wind Mobile zaznaczała, że pozyskanie finansowania to jeden z kluczowych warunków powodzenia całej transakcji. Wiadomo było, że środki mają zostać uzyskane bądź z emisji obligacji lub poprzez kredyt bankowy. Okazuje się, że Spółka wybrała ten pierwszy sposób. Wczoraj zarząd poinformował bowiem, że planuje dokonanie emisji 150 tys. sztuk instrumentów dłużnych, których łączna wartość nominalna miałaby wynieść 15 mln zł (taka sama miałaby również być cena emisyjna). Jak czytamy w raporcie, byłyby to obligacje trzyletnie, oprocentowane na poziomie WIBOR 3M + marża na poziomie 5,9 proc. z kuponem płatnym kwartalnie. Progiem dojścia emisji do skutku jest objęcie minimum 12 tys. sztuk.

Obligacje nie będą zabezpieczone z chwilą emisji. Docelowo od 1 lipca tego roku Emitent ma ustanowić zastaw na akcjach Software Mind znajdujących się w jego posiadaniu lub części akcji Wind Mobile, które posiada IIF Ventures BV oraz dotychczasowi akcjonariusze Software Mind S.A., którzy wniosą akcje do Spółki w zamian za papiery nowej emisji. Przydział obligacji ma nastąpić 19 marca tego roku, a już 30 kwietnia mają one trafić na Catalyst.

Software Mind to spółka działająca jako software house. Jej przedmiot działalności polega głównie na dostarczaniu rozwiązań IT i usług klientom z branży finansowej, telekomunikacyjnej i energetycznej.

Wczoraj Emitent informował również o powołaniu Jana Wójcika w skład zarządu Spółki. Ma on rozwijać struktury odpowiedzialne za sprzedaż eksportową Spółki.