www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Notowany na NewConnect Wind Mobile S.A. podpisał przedwstępne umowy nabycia wszystkich walorów Software Mind S.A.

Zgodnie z nimi, Spółka miałaby nabyć 2 mln akcji Software Mind, co pozwoliłoby jej na uzyskanie pełnej kontroli nad tym podmiotem. Łączna cena transakcji ma sięgnąć dość dużej kwoty – ma to być bowiem 46,3 mln zł z czego około 31 proc. przypadłoby na gotówkę, a pozostała część zostałaby spłacona akcjami Wind Mobile (Emitent ma wyemitować 3.903.696 akcji po 8,23 zł za sztukę, czyli nieco powyżej obecnego kursu, który wynosi 7,36 zł).

Co ważne, jeden z akcjonariuszy Software Mind ma również zawrzeć umowę opcji put dla obejmowanych papierów (chodzi o 820 tys. sztuk walorów Wind Mobile) z ceną wykonania na poziomie 7,62 zł na okres do końca 2017 roku.

Jak podano w komunikacie, wejście umów w życie jest uzależnione od trzech czynników – zgody rady nadzorczej, walnego zgromadzenia i pozyskania finansowania przez Wind Mobile. Ten ostatni warunek Spółka zamierza spełnić w części poprzez uzyskanie kredytu bankowego lub emisję obligacji w kwocie 15 mln zł. Zabezpieczeniem dla finansowania byłby zastaw na instrumentach Wind Mobile obejmowanych przez akcjonariuszy Software Mind.

W kolejnym kroku Emitent ma zamiar rozpocząć proces migracji na rynek regulowany GPW, co zdaniem władz, ma nastąpić jeszcze w trzecim bądź w czwartym kwartale tego roku. Dopiero po tym wydarzeniu rozpocząć ma się łączenie spółek.

Przypomnijmy, że Software Mind to spółka działająca jako software house. Jej przedmiot działalności polega głównie na dostarczaniu rozwiązań IT i usług klientom z branży finansowej, telekomunikacyjnej i energetycznej. Kluczowymi obszarami działania są kraje Unii Europejskiej oraz Ameryki Północnej.

Po czterech kwartałach minionego roku Wind Mobile S.A. miała 14,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli ponad 10 proc. więcej w relacji r/r. Zysk Spółki na poziomie operacyjnym wyniósł 4,7 mln zł wobec 3,84 mln zł poprzednio, a na poziomie netto było to 3,88 mln zł w porównaniu do 3,08 mln zł dwanaście miesięcy wcześniej. W tym roku Emitent ma wygenerować już obroty na poziomie 17,5 mln zł i uzyskać 6,7 mln zł EBITDA. W roku 2015 (już po finalizacji połączenia) przychody mają sięgnąć 82,8 mln zł, a EBITDA wzrosnąć do 15,6 mln zł. Docelowo w 2016 roku Spółka planuje mieć 139 mln zł przychodów i 30,2 mln zł EBITDA.

Akcje Wind Mobile tanieją dziś o 0,81 proc.