www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Już wkrótce może dojść do połączenia notowanego na NewConnect Morizon S.A. z podmiotem z głównego parkietu warszawskiej giełdy.

Na początku grudnia tego roku władze Morizon poinformowały o planach przejęcia wszystkich udziałów w Melog.com Sp. z o.o. – właścicielu serwisów ogłoszeniowych. Transakcja ma nastąpić w taki sposób, że 48,7 proc. udziałów zostanie zakupione za gotówkę, a 51,3 proc. za własne instrumenty.

Część gotówkowa ma posłużyć na zakup udziałów od włoskich właścicieli (45 proc. udziałów) oraz 3,7 proc. od polskich inwestorów. Nowo wyemitowane walory przejęli by jedynie polscy właściciele – Jarosław i Tomasz Święcicki. Transakcja obejmowałaby także opcje menedżerskie, rozłożone na 3 lata, z czego połowa przypadłaby za zrealizowanie 17 mln zł obrotów i 3 mln zł zysku netto w przyszłym roku (w ramach połączonego już podmiotu). Całkowita wartość transakcji gotówkowej ma zamknąć się w przedziale od 5,9 do 6,3 mln zł.

Finalnie Jarosław i Tomasz Święcicki byliby posiadaczami 42 proc. kapitału zakładowego Morizon S.A. Co więcej, Jarosław Święcicki, obecny prezes Melog, dołączyłby do zarządu Morizon, a Bogusław Drapella, czyli obecny prezes Morizon, wszedłby w skład zarządu Melog. Docelowo obie firmy miałyby działać w ramach jednego podmiotu.

To jednak nie wszystko. W piątek, już po zakończeniu sesji, Morizon przekazał kolejny ciekawy komunikat. Otóż Spółka zamierza dokonać podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii E. Powodzenie emisji jest również jednym z warunków przejęcia Melog. Co ciekawe, jednym z zainteresowanych objęciem nowych papierów jest notowana na GPW Grupa Nokaut S.A. Później Spółka miałaby podpisać list intencyjny, w którym wyrażona zostałaby wola do przeprowadzenia inwestycji w Morizon i połączenia z Grupą Nokaut S.A.

Jak informuje zarząd, możliwe połączenie pomiędzy Grupą Nokaut a Morizon i Melog mogłoby nastąpić jeszcze na przełomie drugiego i trzeciego kwartału przyszłego roku. Dodano, że celem stron jest „stworzenie wiodącego podmiotu działającego na rynku nieruchomości i kredytów hipotecznych w Internecie”.

Giełdowy podmiot miałby objąć 8 mln akcji serii E za 5,9 mln zł. Jak czytamy w komunikacie Grupy Nokaut, inwestycja ta jest uzasadniona z uwagi na to, iż Morizon zamierza nabyć wszystkie udziały w Melog.com Sp. z o.o. Finalnie Grupa posiadałaby 22,4 proc. papierów w Morizon S.A.

W skład Grupy Morizon wchodzi obecnie jeszcze kontrolowana w 80 proc. Virtal Sp. z o.o. oraz w pełni zależna Media Nieruchomości S.A. W przeciągu dziewięciu miesięcy tego roku skonsolidowany przychód wyniósł 2,28 mln zł, a wynik operacyjny sięgnął 38 tys. zł.