www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zgodnie z harmonogramem, dziś ruszą zapisy w transzy dla inwestorów indywidualnych, a także budowa księgi popytu w procesie oferty publicznej notowanej na NewConnect Elemental Holding S.A. Spółka zamierza przenieść swe notowania na parkiet regulowany jeszcze w 2013 roku.

W prowadzonej ofercie Emitent zaoferuje graczom nie więcej niż 24,5 mln sztuk akcji serii M. Spółka ustaliła cenę maksymalną na poziomie 2,94 zł, co oznacza, że w optymistycznym scenariuszu wartość oferty wyniosłaby ponad 72 mln zł.

Największa część pozyskanej od inwestorów kwoty zostałaby przeznaczona na akwizycje komplementarnych podmiotów (głównie z uwzględnieniem krajów bałtyckich oraz Bułgarii i Rumunii)  – tam powędrowałoby około 30 mln zł. Ponad 20 mln zł byłoby rozdysponowane na inwestycje w linie do recyklingu zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Z pozostałej części (czyli około 20 mln zł) Emitent miałby dokonać wykupu obligacji oznaczonych serią C.

Przypomnijmy, że Elemental Holding ubiega się o wprowadzenie na GPW akcji serii od A do L oraz tych, pochodzących z nowej emisji, czyli maksymalnie 24,5 mln papierów serii M (oraz praw do nich).

Głównym celem Spółki na lata 2013-2015 jest umocnienie pozycji Grupy Kapitałowej na rynku hurtowego obrotu metalami nieżelaznymi oraz gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w Polsce. Do roku 2015 Grupa oczekuje zwyżki obrotów do nie mniej niż 1,35 mld zł oraz rentowności EBITDA na poziomie 4 proc. Co więcej, zamierza osiągnąć 35 proc. udział sprzedaży eksportowej (wobec 30 proc. na koniec 2012 roku).

Po trzech kwartałach tego roku Grupa Elemental Holding S.A. miała 619,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, 19 mln zł zysku operacyjnego i 19,73 mln zł zysku netto. Dla porównania, w tym samym okresie roku poprzedniego było to odpowiednio 668,6, 18,4 oraz 12,06 mln zł. Prognoza na ten rok zakłada wygenerowanie obrotów na poziomie 860 mln zł i wyniku netto rzędu 24,3 mln zł.