www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

W połowie lipca tego roku informowaliśmy o zamiarach AbeoNET S.A., która planuje m.in. skonstruowanie jachtu motorowego. Już za niespełna miesiąc odbędzie się walne zgromadzenie, na którym zapadną ważne decyzje.

Posiadacze akcji będą mieli do podjęcia także kilka typowych dla tego rodzaju spotkań kwestii. Chodzi m.in. o zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2012 rok (w tym czasie Spółka straciła 316 tys. zł netto) oraz udzielenie absolutorium dla członków zarządu i rady nadzorczej.

To jednak inne uchwały wydają się być kluczowe. Chodzi m.in. o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o 300 tys. zł (z 600 do 900 tys. zł) poprzez emisję 600 tys. sztuk akcji serii E o jednostkowej wartości nominalnej na poziomie 0,5 zł, ale o dwukrotnie wyższej cenie emisyjnej bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Cała operacja miałaby formę subskrypcji prywatnej, papiery byłyby nabywane tylko za wkłady pieniężne, a zawarcie umów objęcia miałoby nastąpić do końca tego roku.

Wówczas kapitał Spółki dzieliłby się na następujące walory:

- 200.000 akcji serii A,

- 400.000 akcji serii B,

- 400.000 akcji serii C,

- 200.000 akcji serii D,

- 600.000 akcji serii E,

Wszystkie o wartości nominalnej 0,5 zł każda.

Nowo wyemitowane papiery miałyby docelowo znaleźć się w obrocie na NewConnect, oczywiście po ich uprzedniej dematerializacji.

Jak się okazuje, AbeoNET planuje również skup akcji własnych. Zarząd zostałby upoważniony do nabycia papierów, których łączna wartość nominalna nie przekracza 20 proc. wartości kapitału zakładowego za nie więcej niż 1 mln zł. Każdego posiadacza papierów z pewnością zainteresuje informacja, iż za jeden instrument Spółka zapłaci nie mniej niż 1 grosz i nie więcej niż 3 zł. Na ostatnim zamknięciu jeden papier wyceniono na 1,8 zł.

W dalszej kolejności akcjonariusze zadecydują o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych. Zgodnie z projektem uchwały, Spółka miałaby wyemitować 600 tys. warrantów serii A, które uprawniałyby do objęcia akcji serii A bez prawa poboru (każdy warrant dawałby prawo do objęcia jednej akcji). Wykonanie przysługujących praw powinno z kolei nastąpić do 31 grudnia 2015 roku. W celu realizacji uchwały kapitał zostałby warunkowo podwyższony o 300 tys. zł poprzez emisję 600 tys. akcji serii F.

Oprócz tego zmianie miałaby ulec także firma Spółki, chociaż nie wiadomo jak miałby brzmieć w nowej wersji.

Wiadomo także jak Emitent chciałby sfinansować budowę wspominanego we wstępie jachtu motorowego. W planach jest bowiem uruchomienie programu emisji obligacji. Chodzi o nie więcej niż 600 tys. obligacji o łącznym nominale na poziomie 600 tys. zł, które byłyby zamienne na akcje serii G (do tego potrzebne będzie więc kolejne warunkowe podwyższenie kapitału o nie więcej niż 300 tys. zł poprzez emisję 600 tys. papierów z ceną emisyjną na poziomie 1 zł za sztukę).