www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Spółka nie rezygnuje z przeprowadzenia nowej emisji papierów, ale dojdzie do niej dopiero w przyszłym roku.

Niedawno zarząd WDB poinformował o przedterminowym wykupie części instrumentów dłużnych serii B od Ennodius Holdings Ltd. za 1,177 mln zł. Później zostały one umorzone, co spowodowało wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków, które wynikały z tych walorów.

Ważne było jednak również to, iż jednocześnie Spółka poinformowała o tym, iż większościowy udziałowiec Ennodiusa i samego Emitenta – Mateusz Holly – zobowiązał się do objęcia kolejnych instrumentów o takich samych parametrach, jak obligacje serii B, również o łącznym nominale rzędu 1,1 mln zł. Te miały zostać wyemitowane w dwóch seriach – pierwsza w kwocie 500 tys. zł, a druga w kwocie 600 tys. zł w terminie kolejno do 31 grudnia br. i do 28 lutego 2015 r. Pozyskane w ten sposób środki miały być przeznaczone na refinansowanie wykupu obligacji serii B, które to posłużyły na przejęcie Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego Sp. z o.o.

Okazuje się jednak, że emisja przesunie się w czasie. Zarząd zaraportował, że z uwagi na brak bieżącego zapotrzebowania na środki pieniężne i w celu zminimalizowania kosztów obsługi zadłużenia emisja zostanie przeprowadzona do końca marca przyszłego roku. Władze zobowiązały się również do podjęcia kolejnych kroków w celu zmniejszenia zadłużenia obligacyjnego, w tym dokonanie częściowego bądź całkowitego wykupu papierów dłużnych serii A i B.

Obecnie na Catalyst znajduje się seria A, o nominale rzędu 2 mln zł, oprocentowana na poziomie 9 proc. rocznie. Po trzech kwartałach koszty odsetek Spółka podliczyła na niemal 300 tys. zł. Dodajmy, że w tym okresie WDB zanotował 2,6 mln zł sprzedaży, -220 tys. zł wyniku operacyjnego i 1,33 mln zł zysku netto, który był głównie efektem przychodów finansowych, a konkretnie dywidendy od podmiotu zależnego. Cash flow operacyjny w tym roku to -359 tys. zł.