www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

W najnowszym komunikacie IPO Doradztwo Strategiczne zapowiedziało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 18 grudnia 2014 roku. Jak się okazuje, inwestorzy zagłosują m.in. nad kwestią emisji nowych papierów. To jednak nie wszystkie planowane zmiany.

Co ciekawe, okazuje się, że Spółka planuje także zmianę nazwy, choć będzie to zmiana raczej kosmetyczna. W nowej wersji firma Emitenta miałaby bowiem brzmieć IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. Wraz z tym, w parze ma iść również poszerzenie przedmiotu działalności, aczkolwiek w zamieszczonym dokumencie nie sprecyzowano, jakie obszary miałyby zostać „dodane” do statutu.

Szczególnie ciekawie prezentuje się jednak propozycja podwyższenia kapitału zakładowego. Tutaj jednak planowane są dwa głosowania – w pierwszej wersji z pozbawieniem prawa poboru, a w drugiej już z jego zachowaniem. W tym pierwszym przypadku kapitał miałby wzrosnąć o kwotę do 1 mln zł poprzez emisję do 10 mln papierów serii F w ramach subskrypcji prywatnej. Cenę emisyjną miałby dopiero ustalić zarząd, po uzyskaniu uprzedniej zgody nadzoru, a umowy objęcia miałyby zostać podpisane do 28 lutego 2015 roku. Trzeba przyznać, że to dość duża emisja, bo przy założeniu jej pełnego sukcesu, nowe papiery odpowiadałyby aż 88,3 proc. nowego kapitału. Zarząd argumentuje wyłączenie prawa poboru koniecznością pozyskania nowego, korzystnego finansowania w celu podejmowania nowych decyzji inwestycyjnych i realizowania założonej strategii.

W drugiej wersji chodzi o podwyższenie kapitału już o nieco mniejsza kwotę – do 399 tys. zł dzięki emisji do 3,99 mln akcji serii G – aczkolwiek z zachowaniem prawa poboru. Dniem prawa poboru byłby 22 stycznia 2015 roku (w uchwale, zapewne błędnie, podano 2014 rok) – jedno takie prawo uprawni do objęcia trzech papierów serii G. Cena emisyjna także będzie ustalona przez zarząd, aczkolwiek łączna wartość emisji ma nie przekroczyć kwoty 2,5 mln euro (wtedy nie będzie konieczności sporządzania prospektu emisyjnego).

Finalnie, kapitał IPO Doradztwa Kapitałowego (przy założeniu, że zmiana nazwy zostanie przegłosowana) będzie wynosił do 1.532.000 zł i dzieliłby się na:

- 1.000.000 akcji serii A,

- 100.000 akcji serii B,

- 100.000 akcji serii C,

- 30.000 akcji serii D,

- 100.000 akcji serii E,

- do 10.000.000 akcji serii F,

- do 3.990.000 akcji serii G.

Wszystkie o nominale 0,1 zł każda.

W trzecim kwartale Emitent zaraportował 416 tys. zł przychodów, co przełożyło się na 95 tys. zł zysku operacyjnego i 23 tys. zł zysku netto. Po doliczeniu rezultatów z dwóch poprzednich kwartałów Spółka ma 1,1 mln zł obrotów, ale już 20 tys. zł ujemnego wyniku operacyjnego i 195 tys. zł straty netto, głównie za sprawą sporych kosztów finansowych, będących wynikiem aktualizacji wartości inwestycji.