www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Notowane na NewConnect LZMO poinformowało wczoraj późnym wieczorem o zakończeniu subskrypcji publicznej obligacji serii B. Spółce udało się pozyskać spore środki.

Subskrypcja trwała od 6 do 20 maja tego roku. W jej ramach Emitent zaoferował inwestorom do 7 tys. obligacji serii B, o łącznej wartości nominalnej rzędu 7 mln zł. Jak się okazało, nie wszystkie instrumenty znalazły właściciela. Warto jednak zwrócić uwagę, że papiery objęło aż 228 osób, w tym 4 osoby prawne.

Finalnie Spółka przydzieliła 6.099 sztuk obligacji, co oznacza, że LZMO pozyskało niemal 6,1 mln zł kapitału. Wskażmy, że koszty wyniosły 355 tys. zł, czyli niecałe 6 proc. wartości emisji. Papiery mają również zostać wprowadzone na Catalyst.

Jak podano, środki mają zasilić kapitał obrotowy w celu sfinansowania dalszego rozwoju. Chodzi głównie o obsługę krajowych i zagranicznych zamówień na izostatyczne systemy kominowe.

Przypomnijmy, że wykup wskazanych wyżej instrumentów dłużnych ma nastąpić w terminie 30 miesięcy od dnia przydziału papierów (nastąpiło to 22 maja br.). Obligacje zostały oprocentowane według stałej stopy na poziomie 8,75 proc. w skali roku z odsetkami płatnymi kwartalnie. Ich zabezpieczeniem jest hipoteka umowna do kwoty 12 mln zł.

W pierwszym trymestrze tego roku LZMO miało 1,32 mln zł przychodów, czyli prawie trzy razy więcej niż rok wcześniej. Spółka nadal nie była jednak rentowna. Jej strata EBIT wyniosła -291 tys. zł wobec -686 tys. zł poprzednio. Na czysto Emitent stracił458 tys. zł, czyli około 44 proc. mniej niż rok wcześniej.