www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Aforti Holding S.A. wcześniej funkcjonował jako Montu Holding S.A. Teraz zarząd Emitenta poinformował o podjęciu decyzji w sprawie emisji obligacji serii A.

Zgodnie z przekazanymi informacjami, Spółka wyemituje maksymalnie 5 tys. obligacji serii A, o łącznej wartości nominalnej rzędu 5 mln zł. Cena emisyjna będzie zaś równa nominałowi. Nowe instrumenty mają mieć formę zdematerializowaną, ale nie będą zabezpieczone, ani notowane na rynku zorganizowanym. Termin wykupu ma przypaść jeszcze na 30 stycznia przyszłego roku.

Cała emisja dojdzie do skutku tylko wtedy, gdy inwestorzy obejmą przynajmniej 40 proc. zaoferowanych papierów, czyli 2 tys. sztuk. Oznacza to więc, że Spółka planuje pozyskać z rynku kwotę od 2 do 5 mln zł. Oprocentowanie instrumentów ustalono na 9 proc. w skali roku, odsetki mają być płatne kwartalnie, a przydział ma nastąpić 30 stycznia br.

W komunikacie giełdowym Spółka informuje, że celem emisji jest pozyskanie kapitałów na cele rozwojowe. Nieco więcej szczegółów można dowiedzieć się z komunikatu prasowego Emitenta. Tam przedsiębiorstwo informuje bowiem, że zamierza spełnić zamiary w kwestii przejęć kolejnych podmiotów, które uzupełnią skład Grupy. Środki mają również posłużyć jako wsparcie dla bieżącego rozwoju organicznego.

„Emisja obligacji ma nam pomóc w uzyskaniu większego efektu synergii pomiędzy spółkami z grupy. Nie wykluczamy także kolejnych akwizycji” – informuje w komunikacie Klaudiusz Sytek, prezes zarządu Aforti Holding S.A.

Rok 2013 zapowiada się na zdecydowanie najlepszy pod kątem przychodów ze sprzedaży. Po dziewięciu miesiącach tego okresu Emitent już uzyskał większy obrót aniżeli w poprzednich latach. Nieco słabiej prezentuje się kwestia wyniku operacyjnego i netto. Na tych pozycjach w ostatnich latach Spółka notowała bowiem dość spore ujemne rezultaty. Poniżej optymalnej wartości oscyluje również wskaźnik płynności bieżącej. Na uwagę zasługuje też dość spory poziom zadłużenia (w latach 2011 i 2012 z uwagi na ujemny kapitał własny wskaźnika nie liczyliśmy).

O Spółce pisaliśmy również niecałe dwa tygodnie temu w kontekście jej prognoz wyników finansowych. Z artykułem można zapoznać się tutaj.