www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Poznaliśmy już datę kolejnej migracji z NewConnect w kierunku rynku regulowanego warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

O planach przejścia Spółki na parkiet regulowany mówiło się już od jakiegoś czasu. Ostatnio zamiary te nabrały rozpędu, Emitent złożył prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego i dokonał publicznej emisji akcji.

Dziś wiadomo już, że w najbliższą środę, 18 grudnia br. papiery Elemental Holding S.A. zostaną wykluczone z „małego parkietu” i jednocześnie będą wprowadzone na rynek regulowany. Tam przejdą wszystkie dotychczasowe serie akcji – A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L, M, prawa do akcji serii M oraz walory serii N.

W ramach emisji publicznej Elemental przydzielił wszystkie zaoferowane instrumenty, czyli 24,5 mln akcji serii M, z czego 4,9 mln sztuk przypadło na inwestorów indywidualnych, a 19,6 mln na graczy instytucjonalnych. Cena emisyjna wyniosła 2,5 zł, co oznacza, że wartość całej oferty sięgnęła 61,25 mln zł.

Jak poinformowano w prospekcie, główna część tych środków ma zostać przeznaczona na akwizycje komplementarnych podmiotów. Emitent planuje również inwestycje w linie do recyklingu zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, a także spłatę części swego zadłużenia. Głównym celem Spółki na lata 2013-2015 jest umocnienie pozycji Grupy Kapitałowej na rynku hurtowego obrotu metalami nieżelaznymi oraz gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w Polsce. Do roku 2015 Grupa oczekuje zwyżki obrotów do nie mniej niż 1,35 mld zł oraz rentowności EBITDA na poziomie 4 proc. Co więcej, zamierza osiągnąć 35 proc. udział sprzedaży eksportowej (wobec 30 proc. na koniec 2012 roku).

Na ten rok Grupa szacuje uzyskanie 860 mln zł przychodów ze sprzedaży i 24,31 mln zł zysku netto. Po dziewięciu miesiącach tego roku skonsolidowane obroty wyniosły 619,4 mln zł, a wynik netto ukształtował się na poziomie 19,73 mln zł.

Instrumenty Spółki są notowane w segmencie NC Lead.