www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Instrumenty Dobrej Naszej S.A. są dziś chętnie kupowane. Ich kurs zyskuje ponad 11 proc., po tym, jak Spółka podała wiadomość o podpisaniu planu połączenia z biurem podróży Alfa Star. Cały proces ma zakończyć się jeszcze w pierwszym kwartale przyszłego roku.

O planach połączenia Spółek pisaliśmy już pod koniec listopada. Teraz zarządy obu podmiotów zaakceptowały szczegóły planu połączenia. W całej transakcji to Dobra Nasza S.A. będzie przedmiotem przejmującym. Potem firma zmieni swą nazwę na Alfa Star S.A., a siedzibę na Radom.

Emitent z NewConnect podwyższy kapitał zakładowy z 800.000 do nie więcej niż 33.123.677,20 zł w ramach emisji do 323.236.772 instrumentów serii G. Te z kolei zostaną przekazane akcjonariuszom Alfa Star w taki sposób, że na około 9,25 akcji Dobrej Naszej przypadnie na jeden walor połączeniowy Alfa Star. Co więcej, władze pierwszej z nich mają podjąć działania w celu wprowadzenia przynajmniej części walorów nowej emisji do obrotu na NewConnect.

Jak zmieni się struktura akcjonariatu? Dotychczasowi akcjonariusze Dobrej Naszej będą posiadali instrumenty odpowiadające około 2,4 proc. kapitału zakładowego, a akcjonariusze Alfa Star będą odpowiadać za około 97,6 proc, pozostałych walorów (z czego 45,3 proc. należeć będzie do Sylwestra i Izabeli Strzylak, obecnych głównych posiadaczy papierów Alfa Star).

Połączenie ma pozwolić na szybszy wzrost wartości podmiotów w ramach jednego przedsiębiorstwa. Emitent będzie więc mógł prowadzić działalność touroperatora pod szyldem Alfa Star, a przy tym realizować duże projekty. Fuzja ma również wpłynąć na zwiększenie ekspansji, głównie na rynku usług turystycznych. Dużym plusem dla touroperatora ma być właśnie status spółki publicznej. To zapewnić ma z kolei większą przejrzystość dla klientów oraz możliwość pozyskania finansowania przez rynek NewConnect, a później być może przez rynek regulowany.

Sama transakcja obecnie nie dziwi. Na początku listopada nowym prezesem zarządu Dobrej Naszej został bowiem Sylwester Strzylak, czyli obecny prezes Alfa Star S.A.

Po trzech kwartałach tego roku Dobra Nasza miała zaledwie 600 zł przychodów ze sprzedaży i 229 tys. zł straty operacyjnej. Jej aktywa opiewały na 408 tys. zł. Rok wcześniej Spółka zanotowała m.in. obrót na poziomie 1,2 mln zł oraz 350 tys. zł straty operacyjnej.