www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Indata w ostatnich dniach opublikowała prospekt emisyjny. Jednocześnie spółka postanowiła przeprowadzić ofertę publiczną dopiero po przeniesieniu akcji na główny parkiet GPW.

Podjęliśmy decyzję by naszą ofertę publiczną poprzedzić przejściem na rynek główny GPW oraz dostarczeniem inwestorom wyczerpujących informacji finansowych za ostatni rok obrotowy w formie pełnego raportu rocznego wraz z audytem, co naszym zdaniem oraz zdaniem analityków, z którymi rozmawialiśmy podniesie profil transakcji. Jednocześnie kontynuujemy rozmowy dotyczące akwizycji z kilkoma podmiotami. Dzięki przeprowadzeniu oferty po pierwszym notowaniu na GPW będziemy na dalszym etapie rozmów co ma znaczenie dla oferty i inwestorów. Oceniam, że wcześniejsze notowanie istniejących akcji na rynku regulowanym wpłynie także na większą rozpoznawalność Spółki zarówno wśród inwestorów instytucjonalnych jak i potencjalnych klientów. Obecnie nasza kapitalizacja jest jedną z najwyższych wśród spółek z rynku NewConnect. Mamy dobre, ponadprzeciętne poziomy rentowności i dobre perspektywy rozwoju, nasze wskaźniki zadłużenia są na bardzo niskim poziomie. Ofertę chcielibyśmy przeprowadzić w II kwartale tego roku - mówi Grzegorz Czapla, Prezes Zarządu INDATA Software S.A.

Środki z emisji akcji w ramach planowanej oferty publicznej zostaną przeznaczone na kolejne działania akwizycyjne, rozwój sprzedaży eksportowej na rynkach Europy Zachodniej oraz rozszerzenie zasobów i kompetencji spółki.

Rolę oferującego w procesie oferty publicznej pełni Dom Maklerski mBanku S.A., doradcą finansowym jest mCorporate Finance S.A., a doradcą prawnym kancelaria Daniłowicz Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy. Natomiast audytorem jest PKF Consult.