www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Znamy już ostateczną cenę emisyjną papierów serii B HM Inwest w ofercie publicznej przy procesie migracji na parkiet regulowany GPW. Jak się okazuje, Spółka ustaliła ją w dolnym przedziale opublikowanych wcześniej widełek.

Wcześniej Emitent poinformował inwestorów, że zaoferuje swe instrumenty po cenie mieszczącej się w przedziale od 7,95 do 9,5 zł. Teraz zarząd zdecydował, że cena emisyjna ukształtuje się dokładnie na dolnej granicy widełek, czyli na poziomie 7,95 zł. Dodatkowo, w ramach oferty Spółka zaoferuje 1 mln akcji serii B (miała to być wartość pomiędzy 0,8 a 1,2 mln sztuk papierów), z czego 954.483 instrumenty w transzy dla graczy instytucjonalnych. Instrumenty będą więc zaoferowane z około 20 proc. dyskontem w stosunku do obecnego kursu. Na wczorajszym zamknięciu jeden walor wyceniono bowiem na 10 zł. Dodajmy, że tylko w ostatnim półroczu papiery podrożały o ponad 11 proc.

Oznacza to, że wartość oferty publicznej to 7,95 mln zł. Wcześniej HM Inwest zapowiadał, że będzie to nie więcej niż 9,5 mln zł, z czego 7,5 mln zł miało trafić na sfinansowanie kupna działek budowanych. Reszta nowego kapitału ma powędrować na prace projektowo – przygotowawcze i budowlane. Celem emisji jest oczywiście również zwiększenie przychodów, a także osiągnięcie sprzedaży około 300 mieszkań rocznie w trzyletniej perspektywie.

Emitent to podmiot deweloperski, który działa na warszawskim i ogólnopolskim rynku. Jego model działalności polega na realizacji inwestycji budowlanych począwszy od znalezienia lokalizacji, poprzez zakup i uzbrojenie terenu, prace projektowe, budowę aż po sprzedaż gotowych mieszkań. Emitent koncentruje się na inwestycjach w kameralne budynki mieszkalne, mieszkalno – usługowe oraz małe osiedla domów jednorodzinnych.