www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

29 września 2014 roku - to data najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Esotiq & Henderson S.A. Jak wynika z ostatniego komunikatu Spółki, głównym tematem obrad będzie kwestia emisji warrantów subskrypcyjnych.

Przechodząc do konkretów, Emitent zamierza dokonać emisji do 3,433 mln imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F, z których każdy pozwalał by na objęcie jednej akcji serii F. Jak wynika z zamieszczonego projektu uchwał, prawa z warrantów musiałyby być zrealizowane do 29 września 2017 roku. Co ciekawe, instrumenty zaoferowano by w drodze oferty prywatnej tylko tym inwestorom, którzy obejmą papiery minimum za 5 tys. zł.

W planie jest więc także warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o maksymalnie 343 tys. zł poprzez emisję do 3.433.000 papierów serii F. Oczywiście taka decyzja jest związana z realizacją praw do objęcia walorów przysługującym posiadaczom warrantów. Niestety, w uchwale nie podano na razie ceny emisyjnej. Tę ma dopiero ustalić rada nadzorcza najpóźniej w dniu zaoferowania warrantów.

Zarząd Spółki uzasadnia w uchwale, że emisja ma na celu szybkie i skuteczne wzmocnienie bazy kapitałowej. Wyłączenie prawa poboru pozwoli na podjęcie indywidualnych rozmów z inwestorami oraz "elastyczne i sprawne reagowanie na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki i pozyskaniem  środków finansowych w najdogodniejszym momencie".

Esotiq & Henderson to spółka, która działa w segmencie bieliźniarskim rynku odzieżowego i tekstylnego. Emitent zadebiutował na NewConnect w czerwcu 2011 roku, ale wkrótce zamierza wyemigrować na rynek regulowany warszawskiej GPW. W pierwszym półroczu tego roku Grupa miała ponad 50 mln zł przychodów wobec 42,1 mln zł dwanaście miesięcy wcześniej. Co ważne, udało jej się znacznie poprawić wyniki. Zysk operacyjny wzrósł z 1,1 do 3 mln zł, a wynik netto z 820 tys. do 2,2 mln zł.

Zarząd ocenił, że wzrost obrotów to pochodna wzrostu wartości sprzedaży w sieci Salonów Esotiq, a także atrakcyjnej kolekcji, optymalnie dobranego asortymentu oraz udoskonalenia sposobu dystrybucji towarów.