www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Około 14 mln zł netto – tyle z oferty publicznej zamierza pozyskać notowane na NewConnect Grodno S.A. Jeszcze w lipcu tego roku Spółka chce znaleźć się na parkiecie głównym GPW. Pięć dni temu jej prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W ramach oferty Grodno zamierza sprzedać na rynku 3,5 mln akcji serii C. Nie wiadomo jeszcze po jakiej cenie walory zostaną zaoferowane, ostateczny poziom mamy poznać najpóźniej do 27 czerwca tego roku, na podstawie wyniku procesu budowy księgi popytu.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że Andrzej Jurczak, czyli prezes Grodna, stwierdził w dzisiejszym wywiadzie dla agencji ISBnews, że cena emisyjna będzie najprawdopodobniej zawierała premię w stosunku do obecnego kursu na NewConnect (ten wynosi aktualnie 3,44 zł). Zdaniem szefa Spółki, wyniesie ona najprawdopodobniej około 4 zł, co podyktowane jest chęcią urealnienia wyceny firmy. W jego opinii kurs znajduje się na poziomie jeszcze z okresu, kiedy Emitent wchodził na „mały parkiet” (Spółka debiutowała z kursem odniesienia na poziomie 3,3 zł), a od tamtego czasu biznes Spółki urósł o 60 proc., a EBITDA zwiększyła się o ponad jedną czwartą.

W ramach oferty publicznej Spółka zamierza zaoferować 2,6 mln akcji dla inwestorów instytucjonalnych oraz 900 tys. papierów dla graczy indywidualnych. Grodno chce pozyskać z emisji około 14 mln zł i przeznaczyć tę kwotę na dalszy rozwój – konkretnie na rozwój sieci dystrybucji (10 mln zł), poszerzenie oferowanego asortymentu (3 mln zł), a także na optymalizację i rozwój procesów zarządzania w obrębie logistyki i sprzedaży (0,5 mln zł).

Po zakończeniu oferty obecni główni akcjonariusze (Andrzej i Jarosław Jurczak) mają posiadać pakiet około 78 proc. akcji i głosów na WZA. Zobowiązali się oni również do niezbywania akcji w okresie roku od zakończenia oferty, ale nie później niż do 30 września 2015 roku.