www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Sporo dzieje się w notowanym na NewConnect Eficom S.A. Spółka jest m.in. blisko przejęcia 90 proc. udziałów w firmie IT.

Eficom S.A. to podmiot, który specjalizuje się w doradztwie dla firm poszukujących kapitału, a także „zainteresowanych najnowocześniejszymi rozwiązaniami w zarządzaniu i optymalizacji kosztów”.

Wczoraj wieczorem Spółka przekazała komunikat o umowie, o której zarząd informował już w połowie marca tego roku. Wówczas Emitent podpisał bowiem list intencyjny z Sinersio Polska Sp. z o.o., właścicielem nowoczesnego Data Center, świadczącego usługi kolokacji, bezpieczeństwa IT, cloud computing i wirtualnej platformy (firma jest także operatorem telekomunikacyjnym). Jak wówczas podano, przedmiotem umowy było ustalenie warunków nabycia przez Eficom wszystkich udziałów w tym przedsiębiorstwie.

Okazuje się, że Eficom podpisał wczoraj umowę inwestycyjną w sprawie planowanego nabycia w tym podmiocie nieznacznie mniejszego pakietu udziałów – 90 proc. Władze wskazują, że transakcja ma na celu rozwój Grupy, a także stworzenie integratora rozwiązań cloud computing przy wsparciu finansowania tych usług dzięki funduszom Unii Europejskiej i instrumentom rynku kapitałowego. Dotychczasowa działalność ma zostać poszerzona m.in. o doradztwo w zakresie bezpieczeństwa IT i chmury obliczeniowej, usługi optymalizacji kosztów IT dzięki rozwiązaniom cloud computing w modelach IaaS, SaaS i PaaS oraz o inwestowanie w innowacyjne rozwiązania technologii cyfrowych i informacyjno – komunikacyjnych.

Już wkrótce w Spółce odbędzie się także walne zgromadzenie. Zarząd zwołał je bowiem na 3 czerwca tego roku. Tam w planie jest m.in. głosowanie nad dwoma podwyższeniami kapitału zakładowego. W pierwszym przypadku chodzi o emisję 3.166.364 akcji serii F, o nominale 0,2 zł każda. Chodzi jednak o walory imienne, które zostaną zaoferowane po cenie 1,21 zł za sztukę. To sporo więcej niż wynosi obecny kurs, który znajduje się na poziomie 0,42 zł. Prawo poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy zostanie wyłączone, a papiery będą zaoferowane dwóm osobom - Marcinowi Bąkowskiego u Tomaszowi Stępskiemu. Umowy objęcia mają zostać podpisano w przeciągu 14 dni od wejścia w życie uchwały w tej sprawie. Emisja, co nie dziwne, jest związana z wyżej wymienionym przejęciem. Marcin Bąkowski (prezes Sinersio) obejmie bowiem 1.583.182 akcje Eficom, w zamian za co wniesie do Spółki 45 proc. udziałów w Sinersio. Tomasz Stępski (wiceprezes w tej firmie) obejmie taki sam pakiet i wniesie do Spółki tyle samo udziałów.

Drugie podwyższenie zakłada wykreowanie od 200 do 300 tys. akcji serii G również bez prawa poboru. Mają one zostać pokryte w całości środkami pieniężnymi, a ich cena emisyjna nie została jeszcze ustalona (do tego zobowiązano zarząd). Operacja ma przybrać formę subskrypcji prywatnej, a zawarcie ofert objęcia powinno nastąpić do 2 grudnia br. Papiery te mają również trafić na NewConnect.

Finalnie kapitał Eficom może więc wynieść 1.793.272,80 zł i dzielić się na:

- 900.000 akcji imiennych serii A,

- 1.600.000 akcji na okaziciela serii B,

- 100.000 akcji na okaziciela serii C,

- 1.400.000 akcji na okaziciela serii D,

- 300.000 akcji na okaziciela serii E,

- 3.166.364 akcji imiennych serii F,

- od 200.000 do 300.000 akcji na okaziciela serii G.