www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

W ostatnim komunikacie władze Call Center Tools S.A. poinformowały o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie potencjalnego przejęcia. Kto znajduje się na celowniku Emitenta?

Sam dokument (który porusza zasadnicze warunki ewentualnej transakcji) podpisano z cypryjskim Tekaem Capital Ltd. Jak wskazuje Call Center, nie jest to podmiot związany ze Spółką, aczkolwiek jedną z osób reprezentujących to przedsiębiorstwo jest Wojciech Wiechnik, który w przeszłości był prezesem zarządu Emitenta (zrezygnował z tej funkcji 25 listopada 2011 roku).

Call Center zakłada bowiem kupno do 100 proc. udziałów od Tekaem Capital Ltd. w IPOM Sp. z o.o. Podmiot będący w obszarze zainteresowania Spółki nie posiada jednak swej witryny internetowej. W komunikacie Emitent stwierdza tylko, że IPOM jest właścicielem projektu rozwiązania teleinformatycznego, które adresowane jest na rynek call & contact centers, a także do branży windykacyjnej, będącego w kręgu bezpośrednich zainteresowań Call Center.

Transakcja przejęcia uzależniona będzie od kilku warunków. Przede wszystkim od wyników due dilligence oraz przeprowadzenia wyceny na podstawie prognozowanych wyników finansowych. Jednym z warunków jest także uzyskanie zgody rady nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji, co może wskazywać na to, że Spółka planuje emisję nowych papierów, jako źródła finansowania transakcji.

Nie wiadomo jeszcze jaka miałaby być kwota transakcji. Strony listu intencyjnego ustaliły, że dopuszczają możliwość negocjacji ceny nabycia, aczkolwiek z zastrzeżeniem, że cena będzie nie wyższa niż ta, która zostanie ustalona na bazie przeprowadzonej przez Call Center wyceny.

Po czterech kwartałach poprzedniego roku Call Center Tools S.A. miał 7,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznaczało około 17 proc. spadek w relacji rok do roku. Spółka poprawiła jednak swe rentowności. Wynik na sprzedaży wzrósł z 383 do 564 tys. zł, a zysk operacyjny spęczniał z 228 do 398 tys. zł. Narastający zysk netto sięgnął z kolei 303 tys. zł wobec 166 tys. zł poprzednio. Na koniec 2013 r. Spółka miała 1,33 mln zł należności krótkoterminowych i 955 tys. zł środków pieniężnych.