www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Comperia.pl to kolejny podmiot, który jest już bardzo blisko migracji na rynek regulowany GPW. W najnowszym komunikacie Emitent poinformował o ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii F.

Okazuje się, że Spółka ustaliła cenę nowych instrumentów w ofercie publicznej na 20 zł za sztukę, czyli mniej niż wynosi obecny kurs, który sięga 25 zł. Emitent zaoferuje 575 tys. akcji, z czego 353.100 sztuk trafi do inwestorów instytucjonalnych, a reszta to graczy indywidualnych. Oznacza to, że oferta warta jest 11,5 mln zł.

Jeszcze do 13 lutego br. potrwa okres składania zapisów przez inwestorów instytucjonalnych. Zamknięcie oferty i przydział papierów ma również nastąpić 13 lutego.

Spółka wcześniej podawała, że zamierza pozyskać z oferty od 10 do 12 mln zł netto. Główna część – 4 mln zł – miałaby zostać przeznaczona na stworzenie multiagencji ubezpieczeniowej, podobnie jak na rozwój programu partnerskiego „ComperiaLead”, a kwota 2 mln zł ma być przeznaczona na rozwój infrastruktury i działania marketingowe związane z portalami. Reszta środków ma zasilić kapitał obrotowy Emitenta.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki pod koniec stycznia tego roku. Comperia ubiega się o wprowadzenie do obrotu akcji serii A,B,C,D,E,F oraz praw do akcji serii F.

Emitent szacuje, że w 2013 roku wygenerował 12,8 mln zł przychodów, zysk operacyjny w kwocie 3,5 mln zł oraz wynik netto w kwocie 3,1 mln zł. Oznaczałoby to sporą poprawę w stosunku do poprzedniego okresu. Wtedy Spółka zanotowała bowiem obrót na poziomie 6,8 mln zł, zysk na działalności operacyjnej w kwocie 1,75 mln zł oraz zysk netto rzędu 1,48 mln zł.

Spółka znajduje się na NewConnect od grudnia 2011 roku.