www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Abbey House Group S.A. (dawniej działająca jako Dom Aukcyjny Abbey House) planuje emisję nowych papierów. Jak informuje zarząd, te są Spółce potrzebne głównie na rozszerzenie działalności.

Abbey House Group S.A. to podmiot działający na rynku pośrednictwa w obrocie dziełami sztuki. Już wkrótce Spółka chce pojawić się jednak również na rynku międzynarodowym. Środki pozyskane z emisji nowych instrumentów posłużyć mają realizacji właśnie tego celu.

Pod koniec poprzedniego tygodnia władze Abbey House poinformowały o podjęciu decyzji w sprawie emisji akcji serii D w ramach kapitału docelowego. Zgodnie z uchwałą, w planie jest dokonanie zwyżki kapitału o 760 tys. zł, dzięki emisji do 7,6 mln papierów oznaczonych serią D, o jednostkowym nominale rzędu 0,1 zł. Objęcie walorów ma nastąpić w drodze subskrypcji prywatnej bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

To jednak nie wszystko. Już 5 lutego tego roku ma odbyć się również Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym akcjonariusze zagłosują nad kolejną emisją. Tym razem chodzi o podwyższenie kapitału o 330.369,80 zł w formie emisji 3.303.698 instrumentów serii E. Wówczas kapitał zakładowy Abbey wzrósłby do 2.180.739,50 zł. Umowy objęcia mają zostać zawarte maksymalnie do 30 marca tego roku, a prawo poboru zostało wyłączone.

To, na co warto zwrócić uwagę to kwestia ceny emisyjnej nowo emitowanych papierów. Obie z nich zostaną bowiem zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej po 1,76 zł za sztukę, czyli nieco niżej, aniżeli ostatni kurs Spółki (ten wyniósł bowiem 2,15 zł). Jak podano, cena emisyjna została ustalona na podstawie popytu na akcje, jaki wstępnie zgłosili inwestorzy oraz wielkości środków, jaka ma zostać pozyskana. Jeżeli emisja zakończy się sukcesem i uda się uplasować wszystkie zaoferowane walory, Spółka będzie mogła pozyskać ponad 19 mln zł. Zarząd Emitenta stwierdza, że prowadzi już zaawansowane negocjacje z grupą potencjalnych inwestorów.

Na co powędrują pozyskane środki? Jak się okazuje, zostaną one wykorzystane na planowane rozszerzenie działalności związanej z rynkiem sztuki na arenie międzynarodowej.

Wczoraj Spółka poinformowała również o innej istotnej kwestii. Otóż udało jej się wykupić 100 obligacji serii F, o wartości nominalnej rzędu 10 tys. zł, w związku z czym emisja obligacji serii F została już spłacona w całości (odsetki w wysokości 11 proc. Emitent zapłacił z góry – 18 stycznia poprzedniego roku).