www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd Tylko Piłka S.A. na 8 lipca tego roku zwołał walne zgromadzenie akcjonariuszy. Oprócz tematów typowych dla tego rodzaju spotkań, przedmiotem obrad będą jednak także inne bardzo istotne kwestie.

Okazuje się bowiem, że Spółka planuje dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku trzech emisji akcji – serii E,F oraz G. Wszystkie odbyłyby się w formie subskrypcji prywatnej, a akcjonariusze zostaliby pozbawieni prawa poboru.

Łącznie kapitał miałby wzrosnąć o 939.999,90 zł w wyniku emisji:

- 2.333.333 akcji serii E,

- 733.333 akcji serii F,

- 6.333.333 akcji serii G.

We wszystkich przypadkach cena emisyjna wyniosłaby 0,3 zł, czyli trzykrotnie więcej niż wartość nominalna. Zawarcie umów odnośnie objęcia wyemitowanych walorów miałoby nastąpić nie później niż do 1 września br.

O ile jednak seria E będzie zaoferowana nie więcej niż 99 potencjalnym inwestorom, o tyle oferta objęcia instrumentów serii F i G zostanie skierowana do maksymalnie 3 inwestorów w każdej serii (zarząd nie wyklucza skierowania oferty do akcjonariuszy). Wszystkie nowe akcje miałyby również docelowo trafić na rynek NewConnect (po uprzedniej dematerializacji).

Środki pozyskane w wyniku emisji mają posłużyć Spółce na dalszy rozwój zgodnie ze strategią rozszerzenia zakresu działalności o nowe segmenty z wykorzystaniem „rzeczywistości rozszerzonej” (TV, wydawnictwa oraz medycyna).

To jednak nie wszystko. Zgodnie z planem obrad, zarząd miałby również zostać upoważniony do dokonania podwyższenia kapitału o maksymalnie 1 mln zł przez okres 3 lat od wpisania do KRS zmiany statutu. Określenie ceny emisyjnej leżałoby w gestii zarządu, ale już w wypadku ewentualnego wyłączenia prawa poboru, wymagałoby to zgody rady nadzorczej.

Co ciekawe, wśród projektów uchwał znajduje się także punkt odnośnie udzielenia upoważnienia zarządu do „zakończenia sprawy nabycia udziałów ARFixer Sp. z o.o.” oraz zacieśnienia współpracy w zakresie wdrażania technologii „rzeczywistości rozszerzonej” (Augmented reality).

W 2012 roku Tylko Piłka S.A. uzyskała 1,125 mln zł przychodów ze sprzedaży i 5 tys. zł straty netto (skonsolidowany raport ma ukazać się 28 czerwca br.).